盖世汽车宋佰成:激光雷达行业很快会迎来洗牌

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:申博假网公司_申博包杀网_申博私网

第二届“光”+智能驾驶技术高峰论坛于2019年9月6日举办,本次论坛邀请了政府部门、咨询机构、整车企业、激光雷达制造商、红外夜视、摄像头等传感器重点企业及知名科研院所等到会研讨,共话光与汽车电子行业市场前景。以下为盖世汽车研究院高级研究员宋佰成现场演讲实录:

盖世汽车研究院高级研究员宋佰成

今天我主要和亲戚亲戚另一各自 分享关于车载激光雷达的产业发展趋势。

你什儿 报告在去年的只要,亲戚亲戚另一各自 是推出了2018年版,今年是在去年的版本上进行更新,也想让在座的观众并能了解最新的市场发展情形。我今天分享的主题分为三大累积:一是关于车载激光雷达技术的发展趋势,肯能在座来了就是技术方面的专家,我简单和亲戚亲戚另一各自 过一下,主要内容放上第二累积,关于市场肯能市场竞争方面的分析,三是盖世汽车研究院近期的发展的情形。

一、激光雷达技术发展趋势

亲戚亲戚另一各自 对产业链进行综合分析,分为上、中、下游,上游主只要由关键的光电电子元器件组成的案例,累似 激光器和发射器,包括旋转的机械部件以及其他组件组成,含高的种类也是比较多。一起去中游主只要其他企业在做激光雷达的集成,包括亲戚亲戚另一各自 的技术方案也是不一样的。到下游的只要,实际激光雷达不仅仅是用在车载的领域,实际总要在军事、测绘、无人机、机器人等领域进行多领域的应用。有哪几种产业链的玩家在里面?亲戚亲戚另一各自 主要对上游企业进行分析,把你什儿 企业放上亲戚亲戚另一各自 的报告里面。

激光雷达的底部形态非常繁复,含高的企业种类也是比较多,从目前的行业发展宽度看,更多上游企业是外资企业为主导,国内的企业占比是比较少的。做激光雷达集成的公司没人放上这里面。亲戚亲戚另一各自 研究院近期推出全球激光雷达企业的榜单,亲戚亲戚另一各自 扫描二维码回复激光雷达就并能想看 榜单,榜单里面有每个企业的全部信息。

提到激光雷达的发展,首太难看自动驾驶的发展。亲戚亲戚另一各自 在自动驾驶的发展过程中,各家企业选取 的技术路线不一样,现在行业内还没人最终的定论,行业发展的宽度来看,目前主只要形成了两大阵营:

1、以摄像头为代表的,亲戚亲戚另一各自 称之为“轻感知、重计算”的模式,依靠摄像头捕捉实时的环境信息,结合亲戚亲戚另一各自 的AI算法,或者辅助智能驾驶。一起去摄像头加图像的语义分享,今年也是逐渐受到关注,慢慢在起步的阶段。依靠便宜、廉价的传感器,加进对车载计算平台要求比较高的方案实现的。主要的玩家还是以特斯拉、日产为代表的玩家阵营,特斯拉的自动驾驶方案,并能想看 在车载主只要依靠摄像头和神经网络的算法去识别车内外部的环境。一起去它会在芯片的选取 上,在此前1.0的版本上跟其他公司合作 ,2.0是用英伟达的芯片,3.0时代是选取 自研芯片FSD,主要意味着:一是降低成本,二是让被委托人研发的芯片并能跟算法进行紧密融合。

2、以3D激光雷达为代表,“重感知、轻计算”,依靠高性能、高精度的传感器去捕捉富于的数据,一起去去缓解汽车感知层、决策层的压力,受到成本和技术方面的影响因素,意味着量产过程中还是受到其他阻碍。这块阵营玩家是比较多的,比如Waymo等还有车企总要选取 你什儿 阵营。亲戚亲戚另一各自 举例的是Waymo的出理 方案,试运营的车辆会选取 探测不同距离的激光雷达与其他传感器做互补、做融合。不管选取 哪种方案,从长远宽度看,多传感器的融合亲戚亲戚另一各自 认为是未来的主流趋势,亲戚亲戚另一各自 从发展来看还是后端的数据融合,逐渐向前端的数据融合转变。

说到激光雷达,亲戚亲戚另一各自 就知道激光雷达主要还是分为机械式和固态的激光雷达,主只要按照有没人内内外部旋转部件看,机械式激光雷达还是应用在车的顶部,并能对俯近环境进行3300度的扫描。固态是作为电子化的集成在特定的方向进行探测。固态激光雷达在成本上是比机械式更低,也会消除机械式的欠缺,亲戚亲戚另一各自 认为车载领域固态是主要的方向。

说到固态,主只要分为三项技术:相控阵OPA、3D Flash和MEMS。亲戚亲戚另一各自 认为相控阵表现的底部形态比较强,或者实现量产的难度比较大,亲戚亲戚另一各自 认为在未来比较长的时期并能进入量产。3D Flash肯能自身探测距离有一定的欠缺,目前还没人量产,就是亲戚亲戚另一各自 还是未来应用的方向。MEMS的激光雷达是从技术和量产来看,目前亲戚亲戚另一各自 认为依然肯能是主机厂现阶段选取 的最优方案。探测距离也是分你什儿 ,时间飞行法、三角法和连续调频波法,从你什儿 测距法律法律法律依据看,大累积激光雷达产品总要用到时间的飞行法,未来随着生产工艺的提升,包括亲戚亲戚另一各自 技术进步,包括亲戚亲戚另一各自 量产,亲戚亲戚另一各自 认为运用到时间飞行法激光雷达的成本会急剧压缩,肯能会变得更便宜其他。

从激光雷达发展的技术路径看,主只要成像方面,现在是以机械式肯能半机械式的混合固态,逐渐发展到未来的纯固态激光雷达。从元器件看,现在边缘的激光发射器,包括905纳米的光电二极管是主要的应用方案,随着技术发展,亲戚亲戚另一各自 认为其他的其他组件肯能会应用在下一代的激光雷达里面。

从全行业的应用看,激光雷达发展的起源和现在的应用,此前激光雷达主只要用于测绘、考古、天文和航天技术,随着技术发展,激光雷达目前也逐渐在其他新兴领域进行应用,像无人机、自动驾驶,包括VR、AR的技术,应用领域在不断扩展。亲戚亲戚另一各自 做了增速来看,亲戚亲戚另一各自 认为未来在自动驾驶领域激光雷达的应用增速是非常快的,它的前景也是比较好的

激光雷达在汽车领域有哪几种应用呢?首先是自动驾驶,自动驾驶有两大应用方向:一是作为重要的传感器去感知道路上的信息,把哪几种信息作为埋点这方面的数据,给到车载的计算平台,让汽车并能自主的决策;二是激光雷达与车内的高精地图进行匹配,并能实现车载的高精度的定位,并能出理 无人车进入信号不好,肯能是无信号的路段去使亲戚亲戚另一各自 的车载定位冒出误差和偏差,主只要这两大应用方向;三是高精地图的数据埋点,制作高精地图有比较重要的技术路线,采用激光雷达探测道路上的数据。亲戚亲戚另一各自 举了百度阿波罗的例子,组织地图的埋点车通过集中化埋点的模式,车内配备了就是传感器,包括GPS、摄像头等等传感器,包括就是激光雷达去进行道路的埋点,一起去把哪几种数据进行综合化的出理 ,通过AI的算法制作出自动驾驶所用的高精地图,亲戚亲戚另一各自 认为激光雷达在高精地图制作方面有一定的应用前景。

    第二,目前市场的发展

首先看自动驾驶,2018年自主品牌也是推出了各自 的ADAS车型,逐渐进入量产的阶段。2019年、2020年、2021年市场会快速发展,一起去亲戚亲戚另一各自 对乘用车前装市场进行乘用车分析,亲戚亲戚另一各自 着实2025年包括2026年,大累积自动驾驶市场还是以ADAS市场为主。L3市场亲戚亲戚另一各自 认为肯能是2022年只要才会冒出明显的市场增幅。L4、L5的车型在前装市场,亲戚亲戚另一各自 认为最快也会在2025年只要冒出增长。这张图还并能想看 ADAS在2025年的只要达到增长的峰值,会趋于平衡的阶段,一起去有一累积的车型亲戚亲戚另一各自 认为未来会从L2的功能升级为L3,肯能未来的增长L3要大于ADAS的功能的占比。

自动驾驶的应用场景是在特定的场景下。亲戚亲戚另一各自 主要把哪几种场景分为几类:一是园区的短泊;二是最后四四百公里 无人末端配送;三是干线物流的运输,通过自动驾驶车队的管理;四是封闭场景里面有港口的运输;五是机器人的出租车。每个领域都用就是企业去发力,做这方面的技术,以及尝试商业化的应用。我认为现在L3、L4的技术应用主要还是去寻求另一一十个 应用场景,并能让哪几种技术实现马上落地,相对公开的道路,你什儿 封闭区域内行驶的环境是比较简单的,对于技术要求没人没人高。一起去也是具有一定的经济效应,亲戚亲戚另一各自 认为在封闭的场景下,自动驾驶会最先落地。随着自动驾驶等级的提升,包括车辆对环境适应能力更强,肯能亲戚亲戚另一各自 认为对于公开道路,包括干线物流方面,它的商业化的趋势还须要过几年。亲戚亲戚另一各自 引用了一家机构的市场规模看,未来干线物流远大于Robotaxi,总要企业分析中想看 未来自动驾驶更适用于商用领域,或者应用到货用领域。肯能亲戚亲戚另一各自 认为货运领域会急剧增长,或者应用于人的需求。

前装市场不同自动驾驶的车辆等级对于传感器的方案也是不一样的,对于环境感知的要求也是不一样的。就是亲戚亲戚另一各自 从左边的图并能想看 ,搭载的激光雷达方面的数量是不断增加的,自动驾驶的快速发展,车载传感器市场是不断发展,一起去也是带动了激光雷达市场的发展。右边这张图主只要对中国前装乘用车激光雷达市场的预测,基于亲戚亲戚另一各自 给到自动驾驶的预测做了激光雷达市场规模的预测。亲戚亲戚另一各自 并能想看 2026年的只要,亲戚亲戚另一各自 认为激光雷达车载的市场规模是超过了3000亿元,这里面不含高特定场景下的应用,肯能加进特定场景下的应用,你什儿 市场规模远超于亲戚亲戚另一各自 的预估量的。

说回激光雷达,激光雷达到底有哪几种公司做?亲戚亲戚另一各自 把主要的公司放上地图上,按照国别分主只要中国、美国、加拿大、以色列、德国等其他国家。从这张图并能想看 激光雷达的公司最多的是在中国和美国,集聚在这另一一十个 国家之内。一起去反映出中美两国是在自动驾驶发展非常的快速,在国际上也是位列前两位。

从投融资市场看,近年来激光雷达企业要不断发展被委托人的技术,须要获得融资。从左边的图看,2013年投融资交易数量刚结束了增长,增长到2018年,交易量达到峰值,2019年肯能市场回归平静,就是的投资就下降,就是在2019年上四天的只要,亲戚亲戚另一各自 并能想看 数量是达到13起,右边的图是给出3条曲线,3条曲线代表哪几种呢?最下面的曲线代表融资过程中,新增的其他激光雷达的企业,只要亲戚亲戚另一各自 从来没人见过的企业亲戚亲戚另一各自 称之为新进入者,亲戚亲戚另一各自 想看 从2017年刚结束了是逐渐下降的趋势。第二条曲线稍微深其他的深紫色 ,代表获得融资的激光雷达企业的初创型公司占比,亲戚亲戚另一各自 并能想看 数量急剧增长,到2019年获得融资的企业基本上总要初创型企业。涉及激光雷达车载的企业数量今年冒出下滑的形势,结合两张图看,目前亲戚亲戚另一各自 认为车载激光雷达的市场是竞争加剧的,一起去资本市场对于资金是更加集中,把我更多的钱投向更少的优质企业。一起去亲戚亲戚另一各自 认为市场会变快迎来整合期,就是的激光雷达的企业、初创型公司的融资能力比较差,肯能技术能力比较差,肯能会逐渐被淘汰。

前段时间有一家以色列的激光雷达公司爆出来要关闭被委托人的公司,这里写的是资金链断裂,着实总要。亲戚亲戚另一各自 关闭企业只要获得融资,亲戚亲戚另一各自 认为你什儿 市场未来对亲戚亲戚另一各自 生存的夹缝非常小,亲戚亲戚另一各自 的技术投入未来的经济效益无法带来更多的收益,就是亲戚亲戚另一各自 现在去把剩余的其他资金想法律法律法律依据返还给投资人。通过哪几种事件并能想看 ,实际激光雷达行业的发展变快就会有洗牌的过程

从融资宽度看,目前获得30000万美元以上的公司总要就是,前两名基本上总要有整车背景,一起去从整体融资宽度看,现在激光雷达在单笔融资金额上超过了1亿美金。估值方面,亲戚亲戚另一各自 想对比国际发展比较好的激光雷达公司和国内公司,亲戚亲戚另一各自 找了发展比较好的激光雷达和国产激光雷达对比,估值方面有一定的差距。或者Velodyne LiDAR今年按计划完成IPO,它将成为相关领域第一家的上市公司。一起去我认为国内的哪几种企业还须要加快脚步去追赶国外哪几种企业。

深入看企业眼前 的投资人,亲戚亲戚另一各自 列举了在汽车领域的车企,包括零部件公司以及科技公司。这边主只要亲戚亲戚另一各自 的技术阵营,亲戚亲戚另一各自 把它分出来。通过你什儿 图主要还是分析目前国内外的车企做的布局。数量上,国内外车企布局是差不多的,或者布局时间来看,国外的车企对于激光雷达布局是比较快的,或者选取 的技术阵营也是比较平均,国内自主品牌以及传统车企和新造车势力,亲戚亲戚另一各自 布局更倾向于机械式的激光雷达技术方案。现在其他互联网巨头也会投资相关的激光雷达公司,获取相关的技术主只要用于自身的业务发展的须要上,累似 百度把激光雷达用作阿波罗的平台,阿里的菜鸟物流会将激光雷达用于旗下无人配送的小车,大疆会用在无人机,大疆总要汽车行业,就是之后没人写在这里面。

整体来看,目前激光雷达行业发展主只要面临2个问题:

目前激光雷达的尺寸上还是有待提升,现在主要客户有两类,一是做测试的肯能做数据埋点的,现在工程车肯能测试车辆运用雷达尺寸,亲戚亲戚另一各自 无须求亲戚亲戚另一各自 的车有多美观,只要满足亲戚亲戚另一各自 的驾驶任务就并能。对于消费者来说,未来前装市场销售的车,现有的尺寸是无法满足车企的要求。亲戚亲戚另一各自 认为其他乘用车车企会优先考虑固态的激光雷达。从技术看,VCSEL的照明技术也会减少激光雷达内内外部占用的面积。

其次是可靠性,机械式的激光雷达内内外部的组件,包括旋转的组件还是无法满足现阶段其他车企的要求,肯能随着技术的发展,满足车企的要求也会逐渐被突破。最里面是905纳米的激光雷达近距离对人眼有一定的损害,亲戚亲戚另一各自 认为对亲戚亲戚另一各自 的影响不大,10年只要外面道路上跑的总要带激光雷达的车,对亲戚亲戚另一各自 来说会造成一定影响。就是现在就是企业发展做153000纳米的激光雷达的技术,使雷达对人眼安全更好。亲戚亲戚另一各自 面对的困难也会逐步一一突破。

价格,现在就是车企采购的只要说你的价格是2个,我非常关注亲戚亲戚另一各自 的成本。亲戚亲戚另一各自 实际是把激光雷达做了拆分,把它分为机械式和固态的。肯能固态的激光雷达只要的成本只要远低于机械式,就是从这方面看,亲戚亲戚另一各自 肯能在2019年、2020年的只要,各家企业在这方面做就是的努力,会把激光雷达的成本降到30000美元以下的趋势,就是初创公司肯能会把雷达的产品最终去降到3000美元,很低的水平。从整体来看,你什儿 趋势不断往下下降的趋势,实际跟亲戚亲戚另一各自 的雷达产品并能大规模量产有着直接的影响。

举另一一十个 例子:法雷奥、Velodyne LiDAR,Velodyne LiDAR的销售额达到5亿美金,它的销售额超过所有其他激光雷达公司的总和。法雷奥2017年推出的激光雷达是目前唯一量产的,用在奥迪A8上,奥迪A7、奥迪A6也在用,他表态 接到4家主机厂的订单,订单总额在5亿欧元,未来长期的业务发展将为他带来10-15亿欧元的业务增长。

既然面对没人大的生存压力,激光雷达公司如可发展更好?我主要从两方面和亲戚亲戚另一各自 说,一是战略策略上;二是技术发展,技术发展是通过强化自身的技术,尤其是芯片技术去打造企业的核心竞争力。从战略看,现阶段,尤其是2019年只要,不像前两年高呼L4、L5,现在企业把心态放平,把技术放上ADAS的出理 方案里面,亲戚亲戚另一各自 融入了激光雷达的ADAS系统,并能给用户带来更好的体验、带来更好的安全性,也使车企并能更好的接受亲戚亲戚另一各自 ,这也是企业发展的趋势。在产品方面亲戚亲戚另一各自 须要打磨,须要让亲戚亲戚另一各自 的产品更富于,亲戚亲戚另一各自 并能既有适用于L3以下的激光雷达,总要适用于高级别激光雷达的产品,一起去软硬结合,软件更偏向其他出理 方案,包括自动驾驶的出理 方案,通过亲戚亲戚另一各自 在战略商业化、在技术两方面的提升,亲戚亲戚另一各自 认为更多的国内企业会逐步替代进口,会获得更多的增长肯能。亲戚亲戚另一各自 认为这肯能是其他企业须要去思考的问题。

    第三,盖世汽车研究院

盖世汽车研究院从2015年成立,目前亲戚亲戚另一各自 团队不断成长,规模不断扩大,目前产品的体系(PPT),主只要分为两大产品:一是数据产品;二是报告类产品。数据类产品是作为亲戚亲戚另一各自 研究的基础,底层数据。

1、预测性数据,有整车产销量预测、动力总成预测,总要预测未来7年。亲戚亲戚另一各自 做报告的只要,报告里面自身的预测是基于亲戚亲戚另一各自 底层的数据做的。一起去,亲戚亲戚另一各自 还有其他实际数据,现在整车实际产销量数据、保险数据和新能源数据,这是亲戚亲戚另一各自 的数据类产品。

2、报告类产品有标准化的报告,主要以产业和企业为主,产业主只要聚焦新能源和智能网联另一一十个 大方向,亲戚亲戚另一各自 会对这另一一十个 大方向里面各个细分领域进行分析,一起去每年相当于有300份报告会在平台上,包括公众号上进行发布。一起去亲戚亲戚另一各自 也会看其他主流的车企,包括新造车势力,亲戚亲戚另一各自 会对哪几种企业进行深入研究,包括哪几种企业的产品规划、业务规划发展,这总要企业报告里面所包括的内容。亲戚亲戚另一各自 也会关注国内外的大型展会,车展、CES展、技术展等展会同期也会推出相关的主题报告,这块受到就是用户的好评。基于上述数据,亲戚亲戚另一各自 每个月对数据进行分析,做产销量方面的报告。

3、产业洞察类的产品。主要形式是双周刊的形式,第另一一十个 双周刊是《盖世汽车产业洞察》,《盖世汽车产业洞察》主要面对主机厂,大的车企和零部件公司,你什儿 产品主只要聚焦近期处在的实时动态,包括政策和企业的动态、技术动态等等,亲戚亲戚另一各自 会进行专题分享,进行深入解读,帮助亲戚亲戚另一各自 客户内内外部做其他决策;二是《全球汽车前瞻技术情报》,这是研究院和国际资讯部联手打造的产品,里面的PPT我会全部介绍这款产品。主只要围绕全球最新的动态,以双周的形式把技术动态提供给亲戚亲戚另一各自 的用户,并能帮助亲戚亲戚另一各自 第一时间了解全球的技术的新闻,包括其他技术的发展。

4、盖世汽车研究院也会接其他咨询类项目,亲戚亲戚另一各自 把咨询类项目包括专题报告、行业调研、战略咨询等等,根据客户的须要去定制化其他报告。

5、研究院今年新推出的产品,亲戚亲戚另一各自 把亲戚亲戚另一各自 的研究和投融资业务进行结合,亲戚亲戚另一各自 是产投一体化,就是亲戚亲戚另一各自 并能给用户推荐其他标的企业,一起去被委托人内内外部也会打造你什儿 标的企业库,去做其他投融资方面的业务。整体目前的产品体系也是比较全面的,亲戚亲戚另一各自 并能了解一下。

这是我负责的产品《全球前瞻技术情报》,主要分为2个累积:一是技术动态,主要还是有自动驾驶、智能网联、新能源、新材料2个板块。每期在全球范围内寻找哪几种企业发布的新技术,包括哪几种企业最新获得技术专利等等。亲戚亲戚另一各自 也会把它进行宽度的解读,一起去亲戚亲戚另一各自 总要在全行业进行扫描。把其他跨界性的技术,现在汽车处在变化非常快,从传统机械的部件到现在电子化部件,就是技术是在3C领域、数字领域总要应用,亲戚亲戚另一各自 只要从现阶段看,现在有哪几种技术未来是亲戚亲戚另一各自 汽车并有助应用的,包括军转民的技术,亲戚亲戚另一各自 会哪几种技术进行分析。一起去,亲戚亲戚另一各自 也会做观点和专利技术的解读,其他小的专题也会在情报里面有。最重要的是每期会给亲戚亲戚另一各自 的用户推荐两家全球的最具创新力、最有发展前景的初创型公司,使其他有投融资需求的用户并能关注哪几种公司,我记得只要亲戚亲戚另一各自 5月份是推荐了一家公司,8月份这家公司获得了保时捷的最新一轮的投资。我着实亲戚亲戚另一各自 的产品给用户带来的价值还是非常大的。

谢谢亲戚亲戚另一各自 !

敬请关注盖世汽车“第二届‘光’+智能驾驶技术高峰论坛”直播专题!

PC:http://auto.gasgoo.com/NewsTopic/205.html

移动:https://m.gasgoo.com/news/topic/205